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El detective Philip Lovecraft vive en Los Ángeles en la década de 1950 cuando un senador ambicioso está celebrando audiencias sobre Magic. La magia es la nueva influencia en Tinsel Town. Lovecraft es único en el sentido de que es el único que se niega a usar magia en su trabajo. Poco después de ser contratado, encuentra a su cliente, Kim Hudson, acusado del asesinato de su esposo, un ejecutivo de cine. Philip usa los talentos de una bruja local, Kropotkin, para explicar lo que está sucediendo solo para verla acusada del asesinato y sentenciada a ser quemada en la hoguera. Con reminiscencias de Roger Rabbit, sin los toons.