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La película está basada en la autobiografía del escritor Manuel Vicente. Su padre no quiere que se convierta en escritor y lo envía a la facultad de derecho de Valencia. Un día, Manuel ve a la chica de sus sueños y la sigue en un tranvía hasta la playa de Malvarossa. Luego estudia en la universidad, conoce a la prostituta La China quien le enseña secretos de amor, pero aún recuerda a esa chica.