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Un hombre parcialmente discapacitado llamado Karl es liberado de un hospital psiquiátrico, unos 20 años después de asesinar a su madre y otra persona. A menudo se le pregunta a Karl si alguna vez volverá a matar, y él se encoge de hombros en respuesta diciendo que no hay razón para hacerlo. Ahora, fuera de la institución mental, Karl se establece en su antigua y pequeña ciudad natal, ocupándose de arreglar motores. Después de conocer a un joven llamado Frank, que se hace amigo de él, invitan a Karl a quedarse en la casa de Frank con su madre Linda, quien ve a Karl como un hombre extraño, amable y generoso. Sin embargo, el novio abusivo de Linda, Doyle, ve las cosas de manera diferente en la forma en que deberían manejarse las reglas, normalmente insultando al amigo homosexual de Linda, Vaughan, así como a las discapacidades de Karl, y celebrando fiestas salvajes con sus amigos. A medida que la relación de Karl con Frank crece, él está atenta a las acciones crueles de Doyle.
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