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Albert, de siete años, es hijo de un artista de circo de Las Vegas. Cuando ella muere en un accidente automovilístico, Albert es enviado a vivir con la hermana adoptiva de su madre, Harriet Franklin, una mujer de negocios sensata que lucha en Nueva Jersey. Albert odia a la adusta Harriet, pero se refugia en la compañía de Bogus, un francés extravagante, amable, cariñoso y totalmente imaginario. Con la ayuda de Bogus, Albert tal vez pueda aceptar la muerte de su madre y Harriet con su propia pérdida de la inocencia infantil.