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Un detective de San Francisco, California (Sam Elliott) se vuelve loco cuando descubre que su compañero está muerto y al presunto culpable de pie junto a él. Después de golpear al hombre hasta la muerte, vuelve en sí y se da cuenta de que tiene que deshacerse del cuerpo del hombre golpeado. Tirando al hombre al río, regresa al cuerpo de su compañero y llama a la muerte. Luego se le da un nuevo compañero (Esai Morales) y se le asigna investigar la muerte de un hombre recién sacado del río causando todos los problemas esperados. Sin embargo, la investigación conduce a la corrupción policial y la participación de su propio socio en el narcotráfico.