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Harold Guppy (Rupert Graves) se muda a la casa de los Beasley como inquilino. Al poco tiempo, la señora Marjorie Beasley (Dame Julie Walters) se enamora de él y finalmente termina en su cama. Su hija Joyce (Laura Sadler), de trece años, está al tanto de lo que está sucediendo y amenaza con decírselo al Sr. Stanley Beasley (Matthew Walker) a menos que también le permitan compartir la cama con Harold y "mamá". "Mamá" parece pensar que esto no tiene nada de malo, siempre y cuando Joyce no participe en actividades físicas. Harold queda atrapado en una red de engaños y chantajes, y cada vez que intenta liberarse de las garras de "mamá", ella amenaza con decirle a la policía que ha estado abusando de Joyce. Esta película continúa en gran medida en esta línea y examina el efecto de la relación tanto en Harold como en Joyce y cómo ambos se ven impulsados a acciones extremas debido a la influencia de la Sra. Beasley.