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Maximillian es el único superviviente de una raza de vampiros en una isla del Caribe y, como vampiro, debe encontrar una pareja para evitar que la línea termine. Sabe que una mujer que tenía un padre vampiro había nacido un niño y la busca en Brooklyn. La madre de Rita, que ha muerto en un asilo, era esa mujer y Rita tiene pesadillas que no entiende. Sin saber que ella es en parte vampiro, Max la corteja e intenta llevarla a su destino de chupasangre. Aunque Rita tiene sueños y acciones extraños, Justice, su pareja, siente algo por ella y no quiere que se involucre con este extraño Max. Pero es Rita quien debe decidir su destino.