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Es un caluroso día de verano de 1933 en el sur de Filadelfia, donde Gennaro, de 12 años, vive con su madre viuda y su abuelo enfermo, que se sienta afuera sosteniendo su último cuarto, que le prometió a Gennaro y que a Gennaro le gustaría tener. compre un boleto para el nuevo y lujoso cine. Pero el abuelo no está listo para entregar la moneda o pasar a su recompensa final: tiene algunos asuntos pendientes con una mujer de su pasado, y recluta a Gennaro para que actúe como su emisario.