Sangue mineiro (1929)

A principios del siglo XX, en Belo Horizonte, el industrial Sampaio vive en una casa solariega con su hijastra Carmen, quien tiene una especie de compromiso con Roberto. La hija de Sampaio, Neusa, de la misma edad que Carmen, fue enviada a una metrópoli para tener una educación moderna y regresa a Belo Horizonte. En la fiesta São João en el país de Acaba-Mundo, impulsada por la tradicional Marta, Neusa tiene una aventura de una noche con Roberto. Carmen es testigo de su aventura y decide suicidarse. Mientras tanto, Cristovão y su primo Max deciden ir a un cabaret de la ciudad en lugar de quedarse en la fiesta. Encuentran a Carmen y la llevan a la propiedad de Marta, donde se queda con la familia y Tufy, el hermano menor de Max. Durante este período, Cristovão se enamora de Carmen, y ella tiene que decidir entre el amor del infiel Roberto y Cristovão.