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Después de la muerte de su padre, un joven (Gregor Bakovic) usa la bandera negra de luto y se cose un par de pantalones. Luego hace un viaje en tren y conoce a una variedad de personajes extraños, que incluyen un polizón, un dúo de sordomudos, un vendedor de globos, un entusiasta de las aves y una chica atractiva (Barbara Cerar). Su romance ferroviario se descarrila, pero una variedad de chistes visuales y cómics furgones mantienen la película en marcha y en loco movimiento.