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En 1983, el pequeño João Amaral Severo le pide a su padre que vaya al circo. Su padre, capitán del ejército que acababa de enviudar, se niega a acogerlo con el pretexto de que el circo lo desviaría de sus estudios. Diez años después, João es estudiante del Colegio Militar, y cansado de la dura disciplina impuesta por su padre, decide unirse a un circo ambulante que hace escala en su ciudad natal, Alcochete. A partir de entonces, João, solo y libre para vivir su vida como quiera, encuentra un mundo de magia, el amor de Dolores (una joven trapecista) y la familia que nunca tuvo. Hasta que un giro del destino convierte a João en padre...