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El pintor Picasso despierta de entre los muertos, roba uno de sus cuadros de la cocina de un psiquiatra y su esposa y deambula por Munich, donde conoce a la paciente del psiquiatra, Takla Bash, y se enamora de ella. Ignorando que en realidad es su hija, planea una historia de amor fenomenal que incluye una película sobre una vaca azul. Esta película surrealista incluye muchas de las propias pinturas del director/escritor/estrella Herbert Achternbusch.