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Rachel, una prostituta a tiempo parcial, consumida por los cuentos de hadas, es sacada de las calles de Las Vegas por Navy, un gigoló de clase alta en busca de una nueva forma de vida en Montana. En el camino, la pareja se desvía cuando deciden detenerse en la casa de la que Rachel se escapó hace seis años. Navy casi se enamora de la hermosa y "virginal" hermanastra de Rachel, Lilli. Con el corazón roto, Rachel huye justo cuando Navy se da cuenta de que ella es la indicada para él. Él la rescata dramáticamente de los vagabundos psicóticos.