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Johnny, músico, pertenece a la compañía itinerante de Hameed el ventrílocuo. La atracción principal de su espectáculo es la muñeca parlante Urvashi: seductora, eterna niña-mujer, que no puede envejecer ni morir. Cuando la voz de Hameed falla, vende Urvashi a Johnny, quien regresa a su pequeño vecindario en los suburbios de Mumbai. Se reúne con su novia de la infancia, Rosemary, y planea reanudar sus representaciones teatrales con Urvashi. Para Rosemary, que está ansiosa por ayudar a Johnny, Urvashi casi parece la otra mujer. La música de Johnny y su muñeca parlante son un éxito entre el público, lo que solo alimenta los celos locos de Rosemary. Estallan disturbios comunales en la ciudad y las canciones de Johnny revelan a los verdaderos culpables de la polémica. Devolvieron el golpe y Urvashi es destruido. Johnny es silenciado porque su medio de expresión se ha ido. Ahora Rosemary lo saca de su desesperación, lo trae de vuelta al escenario y baila en lugar de Urvashi: la mujer se convierte en la muñeca.