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La ballena Willy ha vuelto, esta vez amenazada por los balleneros ilegales que ganan dinero con el sushi. Jesse, ahora de 16 años, ha aceptado un trabajo en un barco de investigación de orcas, junto con su viejo amigo Randolph y un científico sarcástico, Drew. En el barco de los balleneros está el capitán John Wesley y su hijo de 10 años, Max, que no está muy contento con el trabajo de su padre, pero no tiene las agallas para decirlo. En el camino, Willy se reúne con Jesse, quien ayuda a Max a darse cuenta de que las ballenas son un poco más que hamburguesas de queso.