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Londres en los años cincuenta: una joven cantante es la estrella de un club nocturno y es la protegida del dueño. Este último tiene también un hijo, Baby, que, gracias a las atenciones morbosas de su padre, es considerado un tonto por todos. Un viejo gángster gay hace matar horriblemente al padre de Baby porque quiere las atenciones del cantante para él solo.