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En un instituto americano, el conserje ruso Misha se hace amigo de un loro parlante llamado Paulie. Paulie relata su viaje desde que fue un regalo a una niña tartamuda llamada Marie, pasando por varios dueños, y su búsqueda para reunirse con ella. En el camino se enfrenta a la traición y al cautiverio en el instituto, donde descubre un plan engañoso. Con la ayuda de Misha, Paulie escapa y se propone encontrar a Marie.