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Glenn y Carlo están en la hermosa y exótica isla de Bali, donde trabajan para escribir un libro de fotos.Glenn está en las garras de una crisis mística,influenciados por los rituales mágicos del lugar,convertido al hinduismo,asiste un santo amigo,Tillem y vive como polígamo con dos esposas indígenas.Carlo es escéptico,el no cree en nada,solo en su obra,aunque no desdeñe la compañía de un fiel amante indígena.Cuando su esposa Daria se une a él en Bali, entabla una gran amistad con el místico Glenn y termina enamorándose de él.Daria y Carlo tienen un matrimonio abierto.A pesar del amor de Daria,Glenn se suicida después de haber realizado un ritual mágico que lo une al santo hindú.Carlo regresa a Roma solo en medio de una crisis depresiva,después de tres años cree que vuelve a ver a su mujer,pero es sólo una prostituta que él identifica con su esposa.Final trágico con Carlo que mata a la supuesta esposa y se suicida,después de confesarlo todo a un desconcertado comisario de policía que busca una explicación racional a la historia.El fotógrafo tiene una amante nativa,y se encuentra con un misionero con una hija ninfómana.