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Un joven músico (interpretado por Heikko Deutschmann), recién llegado de Hamburgo, vive en un ático de Berlín, trabaja en un matadero y pasa su tiempo deambulando por las calles y extensiones de la ciudad extranjera, grabando sonidos, recopilando impresiones. Una noche escucha al grupo británico The Blurt en el Loft de Nollendorfplatz y conoce a una fotógrafa de Londres con la que pasa un tiempo antes de que ella regrese a Inglaterra.