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Español
Frac, un mimo que sufre un fuerte ataque de depresión, conoce a un grupo de artistas de circo e inmediatamente se enamora de una de las estrellas, Giulietta. Pero mientras su afecto por Giulietta y la admiración por los artistas le dan una nueva oportunidad de vida, el padre de Giulietta, el líder de la compañía, se opone a la relación y está decidido a mantenerlos separados. Mientras tanto, Frac y Giulietta descubren una pandilla de niños que son prisioneros de un líder criminal que los obliga a cumplir sus órdenes, y diseñan un plan para ganarles la libertad a los niños.