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Todo el mundo quiere la fórmula para la virilidad masculina que han desarrollado los científicos daneses. El rico pero impotente Herbert Steele, que desea a su secretaria, Kitty, está dispuesto a pagar $1,000,000 o más por la fórmula. Ha contratado a un detective privado, Johnny Wadd, pero Wadd ha desaparecido después de un viaje a Hawái. Entonces Steele contrata a Eric Jensen, un fotógrafo y Don Juan que afirma que puede conseguir la droga. Mientras tanto, el Dr. Livingston Presume también está buscando la fórmula y cree que Wadd la tiene o sabe dónde está. Presume secuestra a Wadd y lo somete a una tortura única para entrar en su memoria y descubrir dónde se esconde la fórmula. Kitty tiene otra idea.