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Los personajes principales de la película son dos adolescentes con talento musical, Yanka Malevich y Vladik Korsak, de Bielorrusia. El padre de Yanka, profesor de música, les enseña a ambos a tocar el violín y los prepara para el Concurso de Música de toda la Unión, que se llevará a cabo en Moscú. De alguna manera, los niños comenzaron a tocar y Yanka se lastimó la mano: ya no podía tocar el violín. El profesor, enfadado tanto con su hijo como con su amigo, su segundo alumno, interrumpe las clases con ambos. Pero no se dan por vencidos ante las circunstancias y comienzan a trabajar juntos solos, en secreto de los adultos.