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Reb Russell (Reb Russell),agente encubierto de la Asociación Protectora de Ganaderos,entra en el escondite de la fortaleza del jefe de los ladrones Bull Thompson (Fred Kohler) haciéndose pasar por un forajido.Se enamora de Marion,Hijastra de Bull.Juan (Dick Botiller),un pandillero una vez encarcelado por Reb,revela la verdadera identidad de Reb,pero se le dará libertad a él y a Marion para abandonar el valle si puede vencer a Thompson en una pelea.Lo hace,pero Butch Greer (Jack Rockwell),un pandillero que intenta reemplazar a Thompson lidera a la pandilla tras la pareja,después de revelarle por primera vez a Thompson que Reb es el propio hijo de Thompson,a quien vio por última vez cuando era un bebé cuando Thompson,entonces conocido como Big Bill Russell,se vio obligado a huir de la ley.Thompson y el pandillero leal Blackie (Edmund Cobb),quien una vez fue ayudado por Reb,persigue a la pandilla en un esfuerzo por ayudar a Reb y Marion a escapar.Una nueva versión casi exacta de "Lawless Valley" de 1932,que fue escrito por Oliver Drake, quien no recibió ningún crédito (o pago según él,y él habría sido el que sabía) para esta versión.