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David Jenison, acusado de un crimen que no cometió, escapa de sus guardias y se une a un circo ambulante.Señora.Braddock, esposa del dueño del circo, siente simpatía instantánea por David y convence a su esposo para que le dé un trabajo como payaso.Señora.La hija de Braddock, Christine, se enamora de David.Todos los artistas se hacen amigos del nuevo payaso, excepto Ernie Cronk, un jorobado que, él mismo admira a Christine, siente una violenta aversión por David e intenta matarlo.Más tarde, David salva a Ernie de una fuerte golpiza a manos de una pandilla de alborotadores y Ernie, agradeciendo a David, promete ayudarlo a limpiar su nombre del cargo de crimen.El sentimiento amistoso de Ernie, sin embargo, es de corta duración, ya que en un ataque de celos, escribe una nota a los detectives informándoles que David disfrazado de payaso participará en la función de la tarde, pero Dick Cronk, el hermano de Ernie, al enterarse de la traición de este último hacia David, toma el lugar de David como un payaso, mientras que David escapa.Dick Cronk, que ha aprendido a amar a Dave como a un hermano, va a Jenison Hall.La antigua casa de David, y allí se enfrenta al tío Frank de David, de quien está bastante seguro de que es el hombre que cometió el crimen del que se acusa a David.Dick regresa al circo y le cuenta a David sus experiencias en Jenison Hall.Unos días después se enteran de que el tío de David y un notorio abogado de color se pelearon, se batieron en duelo y se mataron, y en su última confesión, el tío había exonerado por completo a David.David, antes de dejar el circo, le confiesa su amor a Christine y le pide a la Sra.El permiso de Braddock para casarse con ella, pero la Sra.Braddock, temiendo que sean demasiado jóvenes, le promete a David que en cinco años puede casarse con Christine si todavía la ama, por lo que David se va, prometiendo regresar.Con el.Grand, enamorado de la Sra.Braddock y quien ha estado siguiendo al circo, finalmente a través de sus ingeniosas intrigas y el préstamo de dinero a Braddock, asegura el control del circo y coloca a la Sra.Braddock y Christine en su poder.Con el.Grand se vuelve abusivo cuando su trato ya no es tolerante con la Sra.Braddock y Christine.Dejan el circo y regresan a su hogar en Nueva York.Más tarde, en Nueva York, Braddock y Col.Gran encuentro y en una pelea callejera, Braddock es arrestado, acusado de intentar matar al Coronel.Grand, y es enviado a la penitenciaría por cinco años.Han pasado cinco años y David llega a Nueva York para reclamar a Christine.Al llegar a casa de Christine, se entera de que ella llegará más tarde, de un viaje al campo, y va a la estación del ferrocarril a saludarla, pero al verla en compañía de otro joven, pospone su mandado.Más tarde conoce a la Sra.Braddock en una oficina de telégrafos y ella le da un telegrama que estaba a punto de enviarle en el que le dice que es hora de que cumpla su promesa y él accede a llamar esa noche.Braddock liberado de prisión, ha jurado matar al Coronel.Grandioso a la vista, toma una posición fuera de la residencia de Braddock y está a punto de entrar, cuando Dick Cronk interfiere y juntos van a un complejo bajo donde pueden hablar con seguridad.Con el.Grand y Braddock se encuentran cara a cara y la Sra.Braddock le ruega a su esposo que perdone al coronel.Grande.Braddock lo hace y sale de la casa, diciéndoles que irá al río para terminar con todo.Durante un altercado entre el coronel.Grand, Dick y Ernie, Ernie le dispara al Col.Grand y cuando llega la policía le echa la culpa a su hermano Dick, que en el juicio es condenado a muerte.Ernie luego confiesa su culpabilidad y Dick se salva de la silla de la muerte.Braddock, en lugar de suicidarse, se reforma y vuelve a ser un hombre mejor.mientras que Dave y Christine, al enterarse del reencuentro de padre y madre, una vez más se visten con sus atuendos de circo y juntos en la pista de aserrín, reviven en los recuerdos los días de su primer amor.