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El príncipe Tonio de Bothalia, un reino mítico en las montañas de los Balcanes, escapa de un matrimonio concertado con la princesa Athalia, la anciana hija de un rey vecino. Lleno de pasión por los viajes, se convierte en marinero y va a San Francisco, donde se convierte en miembro de una colonia de artistas bohemios. Después de que Burton Randall, un amigo artista, le consigue un trabajo como instructor de esgrima de Maitre D'Armes, Tonio conoce a una joven cantante de Barbary Coast llamada Fluffy, se enamora de ella y la rescata del jefe político Murphy, quien intenta seducirla. su. Más tarde, un embajador de Bothalia, el Conde Metropolski; llega para decirle al príncipe Tonio que su tío ha sido asesinado y que ahora es el único heredero al trono. Tonio debe decidir entre el deber y el amor, y elige el amor, renunciando al trono.