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Los Highlanders y Lowlanders son enemigos jurados hasta que el teniente Kemper, el hijo del brigadier Kemper, el líder de los militaristas Lowlanders, es tomado como rehén por los Highlanders hasta que el ejército de su padre se retira a sus propios límites. Para su sorpresa, el teniente es tratado con amabilidad y consideración por sus captores, especialmente por Boyadi y su hermosa hija Nathalia, a quien aprende a amar. Por lo tanto, en lugar de obedecer la orden de su padre de escapar en el momento señalado cuando los habitantes de las Tierras Bajas planean violar su promesa y asaltar la fortaleza, cumple la promesa que le hizo a sus captores y permanece prisionero. Los Highlanders, inflamados por la palabra rota de Lowlander, están a punto de matar al teniente cuando llega la noticia del acercamiento de otro enemigo y, aclamando a los Kemper como salvadores, los dos antiguos enemigos se unen para derrotar a este nuevo enemigo.