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Episodio 1: "El Traidor" Capitán Ralph Payne es elegido para entregar al General de División en Panamá un documento de vital importancia que revela una debilidad en las defensas de nuestro canal por la cual una monarquía (hasta ahora ignorada por los Estados Unidos) conspira para vencer a esta nación .El documento se esconde debajo de la correa de su hombro izquierdo, y primero se preparó con tinta invisible.A partir de ese momento, Payne se convierte en víctima de un ser extraño que, a través de un medio extraño, hace malabarismos con su buen nombre y su posición marcial.En su apartamento encuentra una carta escrita a mano exactamente igual a la suya y en ella el sorprendente contenido: "La correa del hombro izquierdo y el relicario revelan el secreto;toma la propina a tiempo.Desconcertado, consulta a su jefe, el coronel Dare, quien le indica que asista al baile de la embajada esa noche como si nada hubiera pasado, prometiéndole protección adicional del servicio secreto.En medio de las festividades de la noche, Payne y Pearl Dare encuentran un lugar apartado en el conservatorio.Animada por una luz de respuesta en sus ojos, Payne está a punto de pedir su "sí" a la pregunta que significa felicidad para él, cuando un mensajero le ordena que se presente ante el Coronel Dare de inmediato.Allí se le informa que el Embajador de Granada ha sido asesinado y en su mano sin vida se encuentra un mensaje a Payne agradeciéndole los servicios prestados a Granada.Cuando se registra a Payne, la correa del hombro izquierdo no revela nada más que un pedazo de papel sin valor.Aturdido, escucha la orden de arrestarlo por traición.