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Se deja un bebé en el yate de los Brinbecombe mientras navegan por el río Hudson, lo adoptan y lo llaman Everett. Son vecinos del gobernador Floyd Vandecarm, cuyos hijos gemelos, Floyd Jr. y Fledra, fueron secuestrados en la primera infancia. Su secuestrador fue Lon Cronk, un hombre enviado a prisión por Vandecar cuando este último era fiscal de distrito del condado. Los gemelos crecen en la choza de Cronk como "Flea" y "Flukey". A pesar de su duro entorno, Fledra/Flea crece hasta convertirse en una joven y encantadora mujer y ella y su hermano huyen de la crueldad de Cronk. Llegan a Tarrytown y miran por las ventanas iluminadas de la casa de los hermanos Horace y Anne Shellington. Anne trae a los dos jóvenes vagabundos a la casa y finalmente los adopta. Pero Cronk, con la ayuda de Everett, emprende una larga y perversa campaña para recuperar la posesión de los niños.