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Después de muchos años, Dick Hedlar, un artista del personal, estacionado en el Sudán, regresa a Inglaterra y descubre que sus cuadros lo han hecho famoso.Siempre ha atesorado los recuerdos de su novia de la infancia, Maizie, y en una exposición de sus cuadros la vuelve a encontrar y el antiguo romance revive.Ella, que aún lucha por hacerse un nombre en el mundo del arte, rechaza su oferta de matrimonio por temor a que su aceptación signifique un obstáculo para sus carreras.Dick intenta consolarse con su pintura.Bessie, una modelo, llega a su vida y le hace el amor.Mientras tanto, el amor supera la decisión de Maizie y, en una decisión repentina, va al estudio de Dick para decirle que se casará con él.Encuentra a Dick rechazando los avances de Bessie y confunde la situación con las insinuaciones de Dick al semimundo.Ella se va disgustada y se niega a escuchar sus explicaciones al día siguiente.Un accidente afecta su vista, y poco a poco va quedando ciego, completando su cuadro maestro.Su amigo del alma, Torpenhow, trae a algunos de sus amigos al estudio de Dick para admirar la imagen, solo para descubrir que Bessie ha arruinado la obra maestra.Le ocultan el hecho a Dick, ahora totalmente ciego, y él, como último regalo a Maizie, le envía la imagen sin saber qué le sucedió.Torpenhow, horrorizado por lo sucedido, va a ver a Maizie y ella se entera de la injusticia que le ha hecho a Dick.Ella y Torpenhow se apresuran al estudio de Dick solo para descubrir que se ha ido.Maldito por la ceguera y con un profundo dolor en su corazón, Dick ha escuchado la llamada del Este.Siguen el rastro del "inglés loco", como se le llama, durante muchos cientos de kilómetros y lo alcanzan justo cuando una horda de derviches está a punto de atacar, en la escaramuza tanto Maizie como Dick resultan heridos y mueren en cada uno. brazos de otro.En la mano cerrada de Dick, Torpenhow encuentra el verso de sus sueños de infancia, atesorados a lo largo de todos los años.