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Un grupo de contrabandistas gitanos se ve frustrado en sus intentos de traer su contrabando a la ciudad por parte de Don José, un oficial incorruptible de la Guardia Civil. Para ayudar a sus parientes, la sensual Carmen lo seduce, persuadiéndolo de que abandone su puesto y mire para otro lado. Cuando su enamoramiento lo lleva a matar a un compañero de la guardia para evitar su arresto, se convierte en un fugitivo buscado. La caprichosa y voluble Carmen se resiente de su posesividad y lo deja por un famoso torero en Sevilla. Obsesionado y frustrado, un angustiado Don José la sigue hasta la plaza de toros con trágicas consecuencias.