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Después de descubrir que su novia se ha casado con él solo por su dinero, Philip Dorset viaja a África con la esperanza de dejar atrás el pasado. En la jungla, se une a un grupo de hombres de circo estadounidenses en una cacería de elefantes. Sus expediciones los llevan a un pueblo nativo donde descubren a Joan, una niña blanca huérfana cuyo padre misionero ha muerto recientemente. El grupo, ahora mejorado por la incorporación de Dorset como entrenador de elefantes, se lleva al niño abandonado a Estados Unidos con ellos. Pasan los años y Joan se convierte en una consumada jinete a pelo en el circo, mientras que su afecto por Dorset se convierte en amor. Recordando su infeliz experiencia anterior, Dorset intenta desanimar a la niña y, al fallar, decide dejar el circo. Poco después de su partida, descubre que su esposa se ha divorciado de él y regresa corriendo con Joan. Esa noche, una terrible tormenta golpea la carpa del circo y del cataclismo los amantes se reencuentran.