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Abandonada por su esposo, la corista Nell Gordon se aventura al oeste a un pequeño pueblo del desierto donde trabaja en el salón de baile de Chuck Lang. Cuando el reverendo Josiah Calvin llega a la ciudad para difundir el evangelio, Nell y Lang, sintiendo que su sustento está amenazado, planean sacar al reverendo del negocio. Nell finge unir fuerzas con el reverendo y, mientras canta con fervor un himno, convierte a un amargado e incrédulo Neal Bradford que, inspirado, se enamora de Nell. La cantante está tan conmovida por la fe de Bradford que une fuerzas con él y el reverendo contra Lang. Después de varias escaramuzas, el bien vence al mal y los dos conversos comienzan una nueva vida juntos.