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Cuando el gobierno convierte la región de Little Smoky en un bosque y una reserva de caza, los Brockton cuestionan sus derechos de usar el área como les plazca. El guardabosques Bob Hayne, se enamora de Anne, hija del líder del clan Brockton; pero Anne está celosa cuando Bob defiende a Gita, una princesa gitana, de atenciones no deseadas y cuando la gitana luego le salva la vida. Bob arresta al padre de Anne por violar las reglas del juego, pero Brockton es absuelto cuando Anne roba la evidencia. En una fila después del juicio, Bob es seguido por perros cuando se cree que mató a Ed Brockton. Anne se viste con la ropa de Bob para engañar a los sabuesos y, durante una tormenta, encuentra a Ed con vida en la cabaña de Bob. Tom, el hermano de Anne que quedó conmocionado en Francia, salva a la gitana, a quien ama, de un indio renegado, y ambas parejas están felizmente unidas.