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El explorador marino, "Black" Pawl, regresa de un crucero con su pequeño hijo, "Red", y descubre que su esposa lo ha dejado por otro hombre. Intenta inculcar en su hijo un odio por la humanidad que resulta en una hostilidad entre padre e hijo tan grande que Black teme que su hijo pueda matarlo. Años más tarde, Black desembarca en una isla de los Mares del Sur, y Red es abordada por una hermosa joven y un misionero, el reverendo Poor, que le ruegan que los lleve a bordo. Red, su lujuria despertada, consiente. Cuando Dan Darrin, el segundo oficial, también se siente atraído por Ruth, se produce una pelea entre Black y su hijo durante la cual el relicario de la niña revela que ella es la hija de Black. Black relata la historia de su vida al misionero, quien trata de inculcarle el amor a Dios.