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En una ciudad fronteriza mexicana, Arthur se hace amigo de la cantina Poll. Ella se enamora de él, pero él todavía ama a la bailarina Rosa. Cuando el cigarro que Poll le da explota y lo ciega, Arthur es engañado haciéndole creer que Poll es Rosa y se casa con ella. Cuando su visión se restaura quirúrgicamente, se va a Siam para encontrar a Rosa.