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Santa Fe, un vagabundo, es salvado de una multitud que lo abucheaba en el pueblo desértico de Caliente gracias a Annette, la hija del sheriff; y tras adoptar a Pard consigue un trabajo como portero en el banco. Santa Fe se entera de que el principal banquero, Coulter, está aliado con una banda de forajidos, y cuando Coulter incrimina a Dick Farwell, el prometido de Annette, Dick es sospechoso de robo y es capturado por los forajidos. Santa Fe salva al sheriff de la muerte en una tormenta de arena, pero él mismo es capturado; escapa con Dick por un río subterráneo y llega a la ciudad a tiempo para salvar al sheriff de una turba y revelarse como un agente especial enviado para atrapar a Coulter. Con la ayuda de la Caballería estadounidense y un grupo, lidera un ataque contra la fortaleza de los forajidos y toma Coulter. Santa Fe se gana el amor de Annette.