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La refugiada rusa, la condesa Natalya, vive en Shanghái, China, con su hermana inválida Sonya, y las apoya bailando y cantando en un club local. Se encuentra con Sotan, quien finge amistad con ella y organiza un matrimonio entre Natalya y un chino rico, Wu Ting. Usando la dote de Wu Ting, Natalya y Sonya huyen de China hacia los EE. UU., donde Natalya conoce y se enamora del diplomático Roger Strong. Desafortunadamente, Sotan, que planea en secreto restaurar la dinastía Romanov en Rusia, la sigue a Estados Unidos y amenaza con chantajearla a menos que le informe del propósito de Young de visitar China. Surgen complicaciones.