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Gypsy Fair, un bailarín de music hall, es admirado por Spike McFadden, un matón fanfarrón con una voz dorada, y su hermano, Billy, un compositor y poeta tímido y frágil. También es codiciada por Swan Way, un chino que busca venganza cuando Gypsy no solo lo rechaza sino que revela su garito secreto. Uno de los seguidores de Swan Way intenta robarle a Billy, y cuando el niño lo mata, Spike asume la culpa del crimen y Swan Way hace parecer que Gypsy lo ha traicionado a la policía. En la investigación, Billy salva a Spike con una confesión de último minuto y es absuelto por un veredicto de defensa propia. Billy alcanza la fama como compositor, mientras que Spike y Gypsy firman un contrato con una importante producción teatral.