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En 1846, California, el teniente Nelson del ejército estadounidense e Ysabel Hernández, la hija de un don de California, se enamoran. Sin embargo, pronto estalla la guerra entre los estadounidenses y los californianos e Ysabel se viste de hombre y se une al ejército californiano de Pico, distinguiéndose por su equitación. Después de muchos cambios de fortuna, los estadounidenses obtienen la victoria en la batalla final en Los Ángeles, en la que Nelson escapa por poco de matar a Ysabel. Holliday, el traicionero inglés cuyos engaños ayudaron a iniciar las hostilidades, secuestra a Ysabel y a la prometida de su hermano, pero Nelson y varios otros acuden al rescate y los amantes se unen.