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El topógrafo estadounidense William MacDonald llega a un pueblo Ojibway en el noroeste de Canadá.Él seduce a la niña mestiza Annette mientras su prometido Baptiste y su medio hermano Jules Beaubien están en una expedición de caza.Después de que termina su trabajo, MacDonald rechaza a Annette y se va.Cuando se da cuenta de que está embarazada, Annette vaga delirando por el bosque y es devorada por los lobos.Al regresar, Jules convence a Baptiste para que lo deje vengar la muerte de Annette.Jules y Baptiste van a la cabaña de Andrew MacTavish, un miserable escocés autoexiliado que reprende continuamente a su hija Hilda, a quien Jules ama, porque su madre lo abandonó años antes.MacDonald llega y convence a MacTavish de que llevará a Hilda con su madre a Escocia para educarla, después de lo cual enviarán a buscar a MacTavish.Jules descubre la identidad de MacDonald cuando se jacta borracho de sus conquistas anteriores.Jules lucha contra MacDonald y MacTavish y escapa con Hilda en una canoa.Después de que la canoa que persigue a MacDonald se estrella en los rápidos, Jules se batirá en duelo con él y lo matará.