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Se ha desatado una disputa entre las familias Lee y Mitchell, en el valle prohibido de las colinas de Kentucky. Los únicos sobrevivientes son Ben Lee, su nieta Morning Glory y un joven Mitchell a quien el ministro Dominie Jones le da refugio. Pasan quince años y Jack Winslow, un agrimensor, llega al valle y se enamora de Morning Glory. Su romance se opone a Dave, un joven tonto que también ama Morning Glory y, por celos, hace varios atentados contra la vida de Jack. Cuando se sospecha que Jack es el último Mitchell superviviente, Morning Glory, actuando de acuerdo con el código de honor de su familia, le dispara y lo hiere. Poco después, Jones reaparece y explica que Dave es el verdadero heredero de Mitchell, despejando así el camino para la reconciliación de Jack y Morning Glory.