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Antes de que se rompieran las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Alemania durante la Primera Guerra Mundial, el conde Johann von Bernstorff establece una intrincada red de espionaje en Estados Unidos, encabezada por el traidor Otto Goltz y su aliado, Wolff von Eidel. Sus actividades resultan en huelgas laborales, explosiones de fábricas y desastres en el transporte. Con sede en un importante centro industrial de EE. UU., Otto se casa con Lillian O'Grady y la trata con tanta brutalidad que finalmente muere. La muerte de Lillian es vengada por un joven soldado estadounidense llamado Dick Gregory, que está enamorado de su hermana Rosie. Tras la muerte de Otto, von Eidel es arrestado, pero cuando un grupo de simpatizantes alemanes intenta rescatarlo, un grupo de vigilantes patrióticos ataca la cárcel, dispara al espía y encarcela a los estadounidenses desleales. Al final, cuando las fuerzas estadounidenses asaltan Francia, el Kaiser Wilhelm se desespera.