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Blaze Derringer es el hijo de un barón de ganado de Texas. Va a un cabaret el día de su cumpleaños, ayuda a una mujer joven y guapa y a su tutor a evitar una redada, pero lo echan de la universidad por mal comportamiento. Su padre disgustado lo envía a buscar fortuna. Blaze se sube a un tren de carga, se hace amigo de un falso duque británico y de un deportista afroamericano, y le ofrecen una pelea premiada en Galveston. Él gana, pero puede haber matado a su oponente, por lo que acepta la oferta de la mujer del cabaret para acompañarla a Begonia, donde es una princesa a punto de ser coronada. Un ministro de la corte, el cobarde Conde Verensky, tiene planes de compartir el trono y sus afectos. ¿Puede el valiente estadounidense ayudar a los europeos a resolver las cosas?