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Cardelanche, hijo de un cacique indio, regresa de Oriente para encontrarse rechazado por su propio pueblo. Es nombrado capitán del ejército de los EE. UU. cuando salva un destacamento de caballería de un grupo de indios renegados, y se aparta aún más de su raza cuando desarrolla una relación con Miriam (Bow), la hija del comandante de Fort Remmington. El teniente Parkman (Walker) se pelea con Cardelanche cuando Parkman es degradado, mientras que las tropas del general Custer son masacradas por la gente de Cardelanche. Cardelanche decide que su verdadera lealtad es a su propia raza y renuncia a Miriam para volver con ellos.