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Michael Caviol, violinista, tiene visiones en las que está dominado por una criatura divina, Maliol, que le promete éxito siempre que no ame nada más que su arte. Se hace famoso pero evita el amor de las mujeres hasta que pierde su corazón por la princesa rusa Marie Idourska. La Revolución se rompe. Michael descubre que el líder es Adrian Levenski, su antiguo maestro de música. Obtiene dos pasaportes de Levenski y logra la fuga de Marie. Levenski y Michael pelean y este último es arrojado a un edificio en llamas, escapando gravemente quemado. Mientras reza en una iglesia, Marie entra y se arrodilla junto a él, que ya no es una princesa sino su amor.