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El capataz de la gama Toro en México, José León está comprometido con Conchita Mesa. Ella rompe el compromiso cuando él se niega a revelar el remitente o el contenido de una carta que ha recibido de su hermana, Lola. Varios años antes, Andy Walker, un estadounidense, había llevado a Lola a una vida de pecado antes de casarse, y luego los dos desaparecieron. José va a "The Devil's Bowl", un conocido escondite de ladrones, donde encuentra a Lola enferma de tuberculosis. Llega Andy, perseguido por cuatro ganaderos estadounidenses por robo de ganado. Andy obliga a José a cambiarse de ropa, y los rancheros confunden a José con Andy. Dejaron ir a José, tras las súplicas de Lola, pero primero lo marcaron en la frente. Se produce un tiroteo entre José y Andy en el que este último mata a Lola. Los Rurales capturan a José pero luego colaboran con él en la captura de Andy. Al final, José y Conchita se reencuentran.