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Louis Rousseau cree que la música técnicamente perfecta de su alumno de violín, Tom Richards, carece de alma porque Tom no ha sufrido. Por lo tanto, convence a Rosalie Anjou, a quien Tom salvó de los apaches y ahora ama, de que debe bailar en el notorio Moulin Rouge para ganar el dinero que Tom necesita para sus lecciones. Mientras mantiene a Tom ignorante de sus actividades, Rosalie se convierte en un gran éxito y es elegida Reina del Moulin Rouge. Rousseau lleva a Tom a la coronación y, como esperaba, Tom denuncia a Rosalie y vuelca su dolor y rabia en su música. Rousseau confiesa su plan y Tom corre hacia las orillas del Sena justo a tiempo para salvar a Rosalie de una tumba de agua.