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Un inglés, Lord Wheatley, compra una isla sobre la que reina la supremamente bella Phroso, desposeyéndola así de su tierra. Rebelados, los isleños, apoyados por un aventurero que desea a Phroso, se levantan contra el nuevo amo. Los ingleses son salvados por el gobernador británico, también bajo el hechizo del hermoso Phroso. Esta última, por su parte, no es del todo insensible a la distinción de Lord Wheatley. El embrollo aún se agrava con la intromisión de un caballo negro: el sultán vecino.