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Después de cumplir una condena en Sing Sing, por la que fue injustamente sentenciado, y alentado por dos "afiladores", Richard Goodloe regresa a la casa de su acaudalada madre sureña temeroso de que ella y Virginia Sanders se enteren de su historial penitenciario. miedo que es constantemente alimentado por su rival, Con Arnold. Richard solicita la ayuda de sus dos amigos para ayudar a Dixie, el caballo de su madre, a ganar el Derby de Kentucky. Al darse cuenta de la incapacidad de Dixie para hacerlo, lo sustituyen por Lightnin 'de Calamity Jane, que gana la carrera. Arnold expone la sustitución y el pasado de Richard, pero su triunfo es interrumpido por un detective que arresta a Arnold por crímenes pasados.