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En la Escocia de 1840, una joven llamada Babbie se deleita con la vida en el campo y se divierte con los lugareños, simples tejedores cuyo sustento se ve amenazado por la creciente industrialización. Cuando Lord Rintoul intenta derrotar a los tejedores rebeldes, Babbie siempre logra avisar a tiempo para evitar que los tomen por sorpresa. Gavin, nuevo ministro del pueblo, se enamora de Babbie, y su relación con la joven gitana casi le cuesta su puesto. Pero lo que Gavin y sus feligreses no saben es que Babbie es en realidad Lady Babbie, pupila de Lord Rintoul.